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如何在OA系统中设置模板标题

2017-11-17 13:07:20
  在OA办公系统中的模板可以自定义默认标题的显示样式吗?可否将模板中的项目内容显示在标题里面,方便查看呢?

  可以使用华天动力OA系统的“设置模板标题”功能。

  模板标题设置是指在OA系统中可以设置每个模板默认标题的显示样式,其设置的内容可包含年、月、日、用户姓名、部门、模板标题,同时也可追加模板的项目内容。设置之后,每次起草此模板均可按照设置的样式显示相应的标题内容。
如何在OA系统中设置模板标题

  模板标题设置适用于哪种情况?下面我们共同看一下应用场景。

  “财务每日都要核对并处理大量的费用报销单,这些单据在待办中的标题格式都是一样的,如【费用报销单_姓名_日期】,如果一个人同一天发起多个报销单则看着都是一样的标题,只能逐个点开查找对应单据,没法按照原始凭证快速检索到相应的报销单。此种情况不止是费用报销单,其他的比如借支单、付款单等都是这样的问题,这样下去很费工时,导致他们每天都要加班。”此事由财务总监郑和提出:“要是可以在标题上区分每单的内容就好了,这样也能一目了然,而且检索也方便。”在提出问题的同时,郑总监也同时给出了自己的建议。

  “这个可以做到的,咱们的OA系统中有设置模板标题的功能。在OA中可以根据每个模板的实际需要设置此模板的标题样式,比如要在咱们费用报销单的标题中加上申请人部门,或是将模板项目中的费用项目、费用金额都加在标题上也是可以的。”姜程(信息部经理)回复。

  “您的意思是说咱们的模板标题不仅可以设置基本的部门、人员、日期等信息,还可以将模板中的项目内容也设置在标题中,用来显示和区分?”郑和(财务总监)问。

  “没错,是这样的。”姜程(信息部经理)笑答。

  郑和(财务总监):“这样真不错,以后再核对时直接看标题就可找到相应单据了,方便还快捷,之后教教我们财务部的人。”

  姜程(信息部经理):“好的,没问题。”

  那么,华天动力协同OA系统中的模板标题设置是如何实现的呢?

  1.我们以费用报销单为例,进入到审批流转审批管理审批设置审批模板设置中,找到费用报销单,勾选后点击“设置标题”按钮。
如何在OA系统中设置模板标题

  2.进入到审批默认标题设置画面后,我们就可以设置费用报销单的标题样式了。比如我们想要的样式是“费用报销单_部门姓名_费用项目_费用金额_年月日”,那么我们需要先点击“追加模板标题”按钮,然后在默认标题设置中打入下划线“_”,如下图所示。
如何在OA系统中设置模板标题

  3.部门、姓名也同理,如下图,点击“追加用户部门”和“追加用户姓名”按钮。
如何在OA系统中设置模板标题

  4.标题中的费用项目和费用金额来源于模板项目,如此,我们在追加模板项目中依次选择“费用项目”和“费用金额”,如下图。
如何在OA系统中设置模板标题

  5.最后添加“追加年”、“追加月”、“追加日”即可。至此,费用报销单的标题样式就设置完毕了,点击“保存”按钮,保存此设置。
如何在OA系统中设置模板标题

  6.我们起草费用报销单看下展现效果。用办公室的管理员帐号起草费用报销单,在费用项目中选择“培训费”,费用金额写明“956”,提交此单据。
如何在OA系统中设置模板标题

  7.则在管理员帐号,我的申请菜单下可以看到此单的标题为“费用报销单_办公室管理员_培训费_956.00_20171024”为我们之前设置的标题样式。
如何在OA系统中设置模板标题

  8.登录审批人刘晓宇(办公室主任)的帐号也可在待我审批下看到此单的标题为“费用报销单_办公室管理员_培训费_956.00_20171024”。
如何在OA系统中设置模板标题

  在华天动力协同OA系统中,用户可以根据每个模板的实际需要设置此模板的标题样式。这种自定义设置不局限于财务表单,同时也适用于各部门的各类常用表单,为企事业的表单审核工作减轻压力,降低出错率,提高审批效率。

  OA办公系统下载:http://www.oa8000.com
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