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客户管理

为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，利用相应的互联网技术及协同办公加强与客户在营销、服务上的信息交互。通过分享客户查看以往跟单情况，让一个刚刚接触某一客户的销售员第一时间全面了解客户信息，避免其无从下手，从而提升其管理方式，让客户更加满意。最终目的是帮助企业持续维护老客户，发展更多的新客户，提升在客户心目中的地位。

常见问题

在过去的客户管理中主要存在的现象和问题是：
1. 无客户档案建立或整理的统一平台，致使客户信息零散，不全面；无法针对客户建立每次的跟单记录，无法实现下次跟单日期以及内容的提醒。
2. 销售人员之间的客户信息共享困难，往往只是口头提供客户的简单信息；针对跟进无果或长期无法成交的客户，无法方便的让其他销售人员认领，继续跟进。
3. 客户信息均掌握在各自的销售人员手中，无法通过系统及时的查找重复客户，浪费销售资源；针对已经重复的客户，很难实现重复信息的合并，保留最真实和有效的客户信息。
4. 已经成单的客户，无法在系统中记录合同签订的基本信息，并且无法通过合同的签订情况制定收款计划，记录收款情况；无法在收款计划到期前几天提醒销售人员进行收款沟通。
5. 针对合同到期、收款计划到期、客户生日等信息无法设置自动提醒，仍需销售人员人为记住关键日期，浪费销售人员精力和时间。
6. 客户的相关信息不统一、不记录，无法直接根据客户的信息、跟单情况、合同收款情况等生成统计报表，不便于销售主管领导进行查看和分析。
7. 无法明确设置销售的上下级关系，导致销售管理混乱；下属客户与自己的客户无法分开显示，致使领导查看下属客户信息不明晰。
8. 客户的基础信息字段固定，无法根据实际需要自定义客户信息字段，使客户档案记录固定死板，不灵活。

使用场景

客户档案的创建与跟单
销售人员在维护和整理客户时，可针对某一客户创建自己的客户档案，将客户的基本信息、详细信息、联系人信息等内容录入到客户管理中，生成统一的客户档案信息；销售人员还可为自己的每位客户创建不同销售阶段的跟单记录，同时还可设置下次的跟单时间及内容，提醒销售人员及时跟进客户。

客户信息的共享与认领
销售人员可将自己的客户共享给其他人员查看，对应的共享人可了解此客户的基本信息、联系人信息、跟单情况、文档情况、合同情况、付款情况等内容；对于指定天数未跟进或未成交的客户可自动划归客户池，由其他销售人员认领并跟进，达成成交。

客户名称的查重和合并
客户的信息在录入时销售人员可对即将要录入的客户名称进行查重，防止重复录入同一客户信息；对于已经重复的客户信息，可实现客户信息的合并，人为选择合并后将要呈现的信息内容。

销售合同的签订与收款
已经达成成交意向的客户，可对其签订销售合同，记录销售合同的基本信息、所售商品等；销售合同的签订还可分标准合同或补充合同两种，每种都可以设定收款的计划，并根据收款计划记录收款的情况；同时销售合同中还可记录合同的评价、进度/风险等信息，用来反馈合同的状态和情况，及时做出相应的调整。

销售相关的提醒功能
系统会根据销售人员预设的提醒功能，在合同到期前几天、收款计划到期前几天、客户生日前几天进行提醒设置，便于及时提醒销售人员准备相关的工作事宜。

销售统计与合同报表
销售的主管领导可通过客户级别和销售阶段统计查看客户的数量，了解目前客户的分布情况以及所处阶段；通过合同报表可了解月度、季度、年度的销售金额、已收款金额、未收款金额等信息，掌握整体销售的进度和情况。

销售岗位关系及下属客户
在销售工作中，销售的主管领导是需要了解下属员工的客户信息和销售动态的，在华天OA的客户管理中可根据销售的岗位关系设置销售的上下级，上级领导可独立拥有下属客户的模块，便于查看所属员工的销售客户信息、跟单情况、合同签订和付款信息。

客户信息字段的自定义
销售人员在录入客户时，可能需要增加某些字段信息，用于存储客户的特定内容。华天OA的客户管理支持客户信息字段的自定义，可将所需字段自主创建，进行布局设置，根据实际完善客户档案的信息内容。

客户管理的后台设置
销售人员可通过客户管理中的后台设置功能，从商品维护、基本数据、客户设置，到销售维护、合同设置、提醒设置来维护和支持整个“客户管理”的使用。

功能描述

客户管理模块以简单、易用、灵活、实用的设计为原则，提供了客户的信息管理、跟单管理、联系人管理、提醒管理、销售合同管理、收款管理等方面的功能，使企业销售人员拥有统一记录、查看、共享、统计的平台，为企业实现销售资源最优配置、销售业绩最大化提供了强有力的保障。

功能组件概览

常用功能介绍:

新建客户及联系人

新建客户功能主要是记录客户的基本信息，并设置此客户所属的销售人员，方便针对此客户进行跟单、合同签订、收款等一系列操作。销售人员在“快速新建”或“我的客户”—“客户一览”中均可以新建客户，新建客户时可填写基本信息、客户详情、联系人详情等信息。其中联系人信息可在“客户联系人”中再针对此客户进行创建多个联系人，并可设置主联系人以及联系人的更多信息。

新建客户时，若此客户有关联客户，比如合作客户、子公司客户、业务往来客户等，可以在此进行设置关联，在客户查看时，可随时查看此客户的关联客户，便于客户的管理和跟单维护。

客户信息查看时，可以根据设置角色权限，查看关联客户、联系人信息、跟单记录、相关文档、项目信息、合同信息、收款信息，以及用户自定义的其他关联业务数据信息。还可以在查看客户信息的时候，快速进行跟单、新建联系人、上传客户文档等。

跟单功能

跟单的作用就是记录销售员对客户服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低产品在客户心目中的形象。新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复，回复后的跟单将会有提示。

客户分类及查询功能

华天为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户类别分为：我的客户、当日跟进客户、共享给我的客户、7日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的状态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会。

客户管理还为您提供了强大查询功能，查询策略在更多查询里设置，记录当时的查询条件，可以在您下一次查询时直接选择查询策略查出所需客户。

客户查重及合并

销售人员在新建客户时可以对所建立客户进行查重，如有重复客户则会显示客户管理中记录的客户名称以及隶属销售；对于已经重复的客户，可以对其进行“合并”，合并时可选择需要保留的字段内容。

客户共享及移至客户池

对于需要共享的客户，销售人员可以将其勾选并“共享”给其他销售人员；已经共享的客户需要在“共享给我的客户”中进行查看客户的信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息等内容。

对于长时间未跟进或未成交的客户，可将其移动至客户池，供其他销售人员认领，继续跟进并成交。系统中还提供如果超过指定的天数未成交或未跟进的客户，由系统自动划入至客户池中，共享给当前客户经理的直属几级销售岗位及下属的销售人员查看并认领。

客户报表

客户报表中根据销售人员录入的相关数据，系统自动生成客户级别统计、销售阶段统计表，同时在合同报表中也可查询月度销售统计、季度销售统计、年度销售统计、收款明细报表、合同收款概览等。

销售岗位关系

客户管理在使用之初需要先创建销售岗位信息，此处可明确销售的上下级关系。上级销售领导可通过“下属客户”菜单查看下属人员的客户信息以及跟进情况，便于销售领导进行销售管理。

自定义字段

销售人员可根据客户信息的实际录入情况，自定义客户信息字段，用于完善客户信息。定义后的自定义字段可按照布局设置显示在指定的位置，并在客户信息新建或维护时进行填写。

客户管理的后台设置
客户管理的后台设置中可维护商品信息、基本数据信息、客户的设置信息、销售维护信息、合同设置信息以及提醒设置信息等内容，用来支撑客户管理模块的正常使用。

特点与优势

1. 强大的使用功能
客户管理系统不仅可管理成交前期的客户信息、跟单记录、联系人信息、客户查重、客户合并、客户共享、客户认领等内容，还可以管理成交后的销售合同、收款计划、收款情况、销售提醒等方面，同时为销售的领导提供销售报表、销售岗位的管理，使客户管理系统不再局限于简单的记录客户信息的功能，更能全面的管理销售整个环节的方方面面。

2. 自定义查看客户关联信息
用户可以自定义设置客户关联的业务数据视图，在查看客户信息的时候，一并显示相关联的信息。同时为了避免信息的泄漏，可以为不同的用户设置不同的查看权限，既方便数据的关联查看又保证了数据的安全性。

3. 贴心的消息提醒
华天OA的客户管理系统中提供合同到期前、收款计划到期前以及客户生日的提醒功能，提前为忙碌的销售人员提供系统提醒，让其有时间做沟通和准备工作，是销售人员的贴心小助手。

4. 自动的统计报表
客户管理系统根据销售人员录入的相关信息，自动生成客户级别统计表、销售阶段统计表以及月度、季度、年度销售统计和收款明细和概览表，为销售领导了解销售情况和员工业绩提供数据支持，也为销售领导及时做出销售调整和市场决策提供科学的依据。

5. 灵活的自定义字段
华天OA的客户管理系统提供了自定义字段的功能，您可以根据自己的想法或实际需要记录您想记录的客户信息，比如客户的喜好，客户对产品的满意度等等。让客户的信息更加完善，不在局限于固有的字段和模式，使客户信息的记录更加灵活、完整。

6. 规范的权限管理
用户可通过销售岗位的权限设置，规范销售的上下级关系，让销售领导可查看下属销售人员的客户信息、跟单情况、合同签订、收款情况等，及时了解下属的工作动态，掌握销售员工的业绩情况；而且华天的客户管理还将销售本人的客户信息与下属的客户信息进行分开查看，这样使得查看更加清晰、明确。

7. 完善的后台设置
一个完整的客户管理系统不仅需要有强大的功能使用，还需有对应的后台管理用来支撑实际使用时添加的信息内容，因此华天的客户管理系统中的后台管理可维护商品信息、基本数据、客户信息设置、销售维护、合同相关设置、提醒设置等六大模块内容，使后台维护更全面、更完善。