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[飞象网]2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

2017-07-07 15:50:37
  软件协会公布的最新数据显示,2017年上半年国内OA办公系统软件市场增长34.7%。目前国内有近500家OA软件企业,其中有40多个自有品牌,其他则通过定制开发或者系统集成的方式进行捆绑销售。2017上半年销售数据显示:泛微OA、致远OA、华天动力OA、蓝凌OA仍稳居OA软件前四位置,增速远超过其他OA厂商。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

  2017年上半年,OA办公系统市场需求主要表现在3个方面:智能化、移动化、平台化。而移动化正在开启OA系统一个新的时代。

  四大金刚混战,比拼品牌综合实力

  在OA办公系统业内,泛微OA、致远OA、华天动力OA一直被业内称之为OA系统的“三驾马车”,牢牢占据着第一集团主力位置。据新的一期数据,OA系统软件出现了“四大金刚”混战的局面,蓝凌OA的加入,表现出蓝凌OA在OA软件行业内的竞争力正在快速提升。泛微、致远、华天动力、蓝凌4个OA软件厂商的总和市占率超过了四成,与第二集团之间的差距越拉越大。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

                 (图:2017年1月~6月OA市场市占率)

  OA软件竞争激烈的市场主要集中在华北、华东、华南、华西4个市场,华北、华东、华南是OA软件的成熟市场,华西则属于新兴市场。

  华北地区两强争霸,“工作流”概念的战争

  长期以来,华北(以北京地区为核心)的OA市场竞争主要以致远OA和华天动力OA为主,致远OA与华天动力OA偏重于企业“工作流”体系建设,其OA软件在工作流转以及工作节点设计上都各具特色。

  华天动力OA是“工作流”概念的提出者,华天动力OA官网显示,这家公司具有16年的OA软件研发历史,公司专注OA办公系统软件的研发、实施和服务,是“智慧协同”“工作流”“智能报表”的发明者,在行业内以技术实施见长。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

  致远OA是国内的老牌OA劲旅,曾被国内知名软件公司用友收购,借助用友渠道生态优势,快速打开了全国的代理渠道,后从用友体系中拆分出来,致远OA在国内拥有完善的渠道体系,近几年随着企业对OA软件理解力的提升,OA系统市场透明化趋势加大,OA软件的利润率正逐年降低,渠道生存压力逐年增大,致远的渠道扁平化的呼声也愈来愈高。

  致远OA在华北地区主打“工作流及流程仿真技术”功能,与华天动力的“工作流”功能概念颇为相似,足见两者在华北区的市场碰撞的激烈程度。

  一直致力于软件产业分析的山石网络数据公司总经理高雷表示:“由于华北地区新兴的互联网概念中小公司较多,未来5年,华北区的OA软件主要竞争还会是以致远OA和华天动力OA这两家公司为主,尽管泛微OA会加大在华北地区的市场推进力度,但是其主要的市场还是在华东地区”。

  华东地区三国鼎立,竞争激烈

  华东地区OA系统市场一直以来在国内的OA市场占较大比重,上海是泛微OA的大本营,其在华东及华中地区的影响力较大。

  泛微OA是“协同管理”概念的倡导者,从广义上定义了OA办公系统对企业的价值。泛微是一家拥有16年OA软件基因的公司,在高端客户市场具有较高的市场知名度,其OA软件的销售价格在行业内一直居高不下。但是受OA软件产品的同质化影响,泛微高端价格的市场定位导致了其市占率受到了一定程度的影响。也给蓝凌OA和华天动力OA在华东地区留下了巨大的市场拓展机会。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

  在以上海、杭州为中心的华东经济发达地区,泛微OA、蓝凌OA、华天动力OA呈现出三国鼎立的态势,蓝凌OA与泛微OA在中高端市场展开厮杀,抢夺大企业客户资源。据悉为了争夺客户资源,双方不惜推出“先适用再定制”的模式,甚至出现一些非“常规”市场竞争手段和方式来抢夺客户资源。其中价格战也成为了主要手段。

  华天动力OA在华中地区主要以中小企业用户为主,在中小企业客户的市场占有率较高,但是随着泛微OA与蓝凌OA之间不断爆发的价格战,对华天动力OA市场定位也产生了一定的影响。

  蓝凌OA的深度定制化能力在OA软件产业拥有一定的产业地位。产品侧重强调“知识管理”,与泛微所提倡的企业知识管理的重合度较高。蓝凌则通过与钉钉进行深度捆绑合作,对泛微倡导的“移动办公”冲击力也较大。

  在品牌方面,泛微OA重点强调上市公司的概念,通过此概念对大客户施加影响;蓝凌OA则强调历史沉淀的大客户服务案例基数;华天动力OA侧重强调16年专注OA的历史积淀以及其技术基因。

  华南区四强争霸,服务决定成败

  华南地区一直是蓝凌的主要发展区域,在2010年之前蓝凌在华南的市占率较高。随着泛微、致远、华天动力各公司在华南建立分公司开展当地业务,蓝凌的市占率逐渐被影响。华南地区以IT电子企业和贸易制造型企业居多,且OA系统软件刚性需求较大。

  2000年以后,华南区一直是OA软件的主要普及应用地区,对OA、ERP、HR、SAP等提效管理软件市场需求大。据2016年的数据显示,仅广东一个省,OA办公软件在企业的普及率已经超过了50%,企业对OA办公软件的应用功能需求非常明确,对各类管理提效软件之间的结构、接口、基础数据之间的互通要求非常高。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

  这对OA软件厂商在框架设计、技术实施、数据共享的能力要求也非常高。大部分的企业通常都会根据自身企业已有的其他软件要求定制开发,这对OA办公系统软件的二次开发能力是个巨大的考验。

  2010年前后,泛微、致远、华天动力纷纷在广东、深圳地区建设分公司,针对华南地区的用户需求提供定向开发服务。围绕企业实际功能需求,深挖服务。

  泛微OA在华南地区主要以路演巡讲的方式开展地推活动,针对华南区的企业对OA软件理解较深的现状,主打“移动办公”概念。同时大力宣传自身上市企业的背景资源,吸引大型集团企业的关注,对蓝凌OA的市场冲击较大。

  致远依托渠道优势,通过与用友软件的互通适用性,侧重其OA系统的系统集成能力以及依靠渠道的服务能力。

  华天动力重点抓住其在OA软件开发技术能力较强的特色进行推介,重点打造了“工作流”和“智慧报表”功能卖点,同时突出华天动力OA在系统集成上的优异表现,也在华南市场取得了一席之地。

  华西区群雄逐鹿,蓝海市场谁将拔得头筹?

  相比东部市场,华西地区正处于OA软件快速发展期,具有明显的新兴市场特征,市场竞争处于蓝海。

  2014年开始,泛微、致远、华天动力、蓝凌等国内OA软件巨头在成都、重庆等地区开设了分公司,拓展当地业务。

  百度指数显示,华西地区在OA、OA系统、OA办公系统等关键词的搜索量呈逐年递增,增幅均值超过40%,2017年出现的峰值甚至达到了200%。
2017年OA系统年中盘点:区域市场争夺白热化

  西部经济的崛起激发了当地企业对OA办公软件需求增长,企业在增绩、增效方面的软件需求明显迫切。

  山石网络高雷表示:未来5年,西部市场对OA软件的市场需求还能翻3~4倍,OA软件的市场潜力巨大,未来竞争会更加激烈。

  OA办公系统竞争比拼的是OA厂商的历史沉淀,技术积累、产品架构、产品拓展能力、开发实施以及售后服务能力,这是一项综合实力的比拼,泛微、致远、华天动力、蓝凌这些老牌OA软件厂商,均是超过了15年的企业,他们曾经开启了OA系统的概念时代,定义完成了OA软件,未来15年,他们或许仍会走在OA产业的前列,或许终将在市场优胜劣汰的法则中消亡。
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