签了一个两百万的销售合同，约定预付30%、到货付40%、验收付30%。三个月后财务翻出来：预付款收到了，到货款该收了但没人提醒开票，客户那边等着发票打款。这种"合同签完就没人管"的情况，在项目型和工程型企业里太常见了。问题出在哪？不是没人负责，而是合同、开票、收款三个环节在不同的系统里——合同在OA审批完就归档了，开票在税务系统里，收款在银行流水里，中间没有自动联动，全靠人记。华天动力协同OA系统通过合同收款计划和自动提醒，把这三个环节串成了一条流程。
分期收款合同管理的起点不是签完合同后再补收款计划，而是在合同审批的时候就把收款节点写清楚。华天动力的销售合同审批单中，除了合同基本信息（客户名称、合同金额、签约日期），还需要填写收款计划——分几期收、每期收多少、每期什么时候收、每期的开票条件是什么。
比如一个两百万的合同：第一期预付款30%（六十万），签约后十个工作日内收款，收款后开票；第二期到货款40%（八十万），货物到达后收款，收款后开票；第三期验收款30%（六十万），项目验收后收款并开票。
这些收款节点在合同审批时就定下来，审批通过后自动生成收款计划。后续的开票提醒、收款跟踪都基于这个计划自动跑。不用财务事后再翻合同找付款条件。
到了约定的开票时间，系统自动提醒相关人员。以第二期到货款为例：货物到达后，销售在系统中确认到货，系统根据收款计划自动生成"应收八十万"的待办——提醒财务开票、提醒销售跟客户确认付款。
财务收到开票提醒后，在系统中确认开票金额和开票信息，然后到税务系统开具发票。开票完成后，财务在OA中登记开票记录——发票号码、开票日期、开票金额。系统自动把开票金额回写到合同执行进度里：合同总额两百万，已开票一百四十万（预付六十万+到货八十万），剩余待开票六十万（验收款）。
开票金额不能超过合同约定的节点金额。系统自动校验——如果这一期应该收八十万，但财务想多开十万，系统提示"超出合同约定的本期应收金额"，需要走特殊审批。这样就避免了多开、错开。
客户付款到账后，财务在系统中登记收款记录——收款金额、收款日期、银行流水号。系统自动把这笔收款核销到对应的应收计划上：第二期到货款八十万已收，合同执行进度更新为"已收款一百四十万，剩余应收六十万"。
如果客户分期付款（比如这次只付了五十万，还有三十万没付），系统部分核销——第二期应收八十万中已收五十万，未收三十万继续挂账，继续提醒催收。
已开票未收款的状态在系统中一目了然。财务不用翻Excel对账——点开任何一个合同，已开票多少、已收款多少、剩余应收多少，清清楚楚。超期未收款的合同自动标红，销售人员和财务都能看到。
实际业务中合同经常变——金额调整、付款条件改了、项目范围变了。这时候收款计划也要跟着调。
华天动力支持合同变更流程。合同金额或付款条件变更时，发起人走合同变更审批单，填写变更内容和新的收款计划。审批通过后，系统自动更新合同执行进度和收款计划——已开票和已收款的部分保留不变，未执行的节点按新计划调整。比如原合同第二期到货款八十万，变更后改成九十万，系统自动把第二期应收金额从八十万改成九十万，已开票的六十万不动，新增的三十万待开票。
这样就避免了"合同改了但收款计划还是老的"——变更审批和计划更新在一个流程里完成。
这个流程涉及三个角色：销售、财务、项目交付。
销售负责确认合同节点是否达成（到货了没有、验收了没有），系统到了时间自动提醒销售确认。销售在手机上点一下"确认到货"，流程自动流转到财务开票环节。
财务负责开票和收款登记。系统自动提醒该开票了、该催款了，财务不用自己翻合同找节点。开了票、收了款在系统里登记一下，合同进度自动更新。
项目经理负责验收。项目验收通过后，项目经理在系统中确认验收，第三期应收款自动生成。不用销售再去跟项目经理确认。
三个人各管各的环节，系统把流程串起来——销售确认节点、财务开票收款、项目经理确认验收，每个环节到了就自动流转到下一个人。不用微信群里@来@去，不用邮件追着问。
分期收款流程设计中最容易出问题的地方有几个：
一是收款计划必须在合同审批时定好，不能事后补。事后补的计划全凭记忆，漏节点、错金额是常态。华天动力OA把收款计划作为合同审批单的必填项，审批时必须填清楚分几期、每期多少、什么时候收，审批通过后自动生成计划。
二是开票和收款必须关联合同节点。不能财务开了票但不知道是哪个合同的钱，收了款也不知道该核销哪个应收。华天动力的开票和收款记录都关联合同，开票金额和收款金额自动回写合同执行进度。
三是超期必须自动提醒。合同应收款到了时间没收到，系统自动提醒销售和财务——不要靠人记，人一定会忘。华天动力的应收提醒在收款计划到期前自动触发，超期后持续提醒。
销售合同的收款管理，本质不是"催款"，而是"让每个节点自动流转"。合同签了不是结束，是开始——后续什么时候开票、什么时候收款、收了多少、还差多少，都应该在系统里自动跟踪。华天动力把合同审批、收款计划、开票提醒、收款核销串成一条流程，销售管节点、财务管钱、项目经理管验收，各环节自动衔接。设计流程时建议拿一个真实的分期收款合同走一遍：从合同审批填收款计划，到每期开票提醒、收款核销、超期催收，看每一步是不是自动流转的，需不需要人工追。跑通了这个流程，"签完合同就没人管"的问题就解决了。
