预算审批用哪种模式?这是企业在实施OA费控时必须做的一个选择。华天动力提供了两种模式:内置预算审批和外部审批流程。内置审批是预算模块自带的简易审批功能,外部审批是挂接OA的自定义审批流程引擎。两种模式各有适用场景,选错了会导致要么审批效率低,要么管控力度不够。

内置预算审批是预算管理模块自带的审批功能,不需要额外配置审批流程。当预算审批设置中选择"否"(不启用外部审批)时,预算申报和调整的审批就通过预算审批菜单进行。
在华天动力OA中,预算审批菜单分为待审批和已审批两个页面。待审批页面显示等待审批的预算申报及调整信息,审批人点击部门名称进入预算审批页面,可以查看申报的预算情况,然后点击同意审批通过,或者点击不同意填写拒绝原因。已审批页面显示审批完毕的预算申报或调整信息,可以按部门、状态、申请时间搜索,支持导出Excel。
内置审批的优点是简单直接,不需要配置流程,开箱即用。对于部门少、预算管理简单的企业来说,内置审批完全够用——预算管理员提交申报,指定的审批人在预算审批菜单里点同意或不同意,流程就走完了。内置审批还支持按部门、申请时间搜索和导出,基本的管理需求都能满足。
但内置审批的局限性也很明显。第一,审批节点固定,只有一个审批人,不能实现多级审批。如果预算申报需要部门负责人、财务、总经理三级审批,内置审批做不到。第二,不能按金额分支,比如5万以下部门负责人批、5万以上总经理批,内置审批无法实现。第三,没有流程流转记录,只能看到最终审批结果,中间过程不清晰。第四,不支持会签、或签等复杂审批模式。
当预算审批设置中选择"是"(启用外部审批)时,预算申报和调整的审批就不再走预算审批菜单,而是按照预设的自定义审批流程进行流转。启用后,预算设置页面会多出三个流程设置菜单:预算申报流程、预算调整流程、月度预算调整申报流程。
这三个流程的设置方式和OA中普通审批流程的设置方式完全一样,管理员可以配置多级审批、条件分支、会签或签、超时提醒等。比如预算申报流程可以配置为:预算管理员提交→部门负责人审批→财务审核→分管副总审批→总经理终审。还可以加条件分支:年度预算总额超过100万的需要总经理审批,100万以下的分管副总终审即可。
外部审批流程的优点是灵活强大,几乎可以满足任何复杂的审批需求。华天动力的审批流程引擎支持多种流程模式,包括顺序审批、并行会签、或签、条件分支、子流程等,企业可以根据自身的预算管理制度设计最匹配的审批流程。而且三个流程(申报、年度调整、月度调整)可以独立配置,申报流程严格一些,调整流程灵活一些,月度调整更轻量一些,各取所需。
外部审批流程的另一个优势是审批记录完整。每一步审批都有审批人、审批时间、审批意见的记录,流程流转图清晰可见,审计和复盘时可以追溯完整的审批过程。这对于有合规要求的企业来说非常重要。
外部审批的缺点是需要前期配置,管理员需要花时间设计和设置审批流程。而且如果流程设计得太复杂,审批效率会降低——一个预算申报要走五六个审批节点,每个节点审批人都忙,申报可能拖一两周才批完。
选择哪种模式,主要看企业的规模和预算管理的复杂度。
对于小微企业(部门不超过5个、员工不超过100人),预算管理通常比较简单,年度预算由老板一个人批就行,内置审批完全够用。不需要花时间配置复杂流程,开箱即用、简单高效。
对于中型企业(部门5到20个、员工100到500人),预算管理有一定复杂度,可能需要部门负责人和财务两级审批,建议启用外部审批。配置一个两级或三级的预算申报流程,既保证管控力度,又不至于太繁琐。
对于大型企业和集团企业(部门20个以上、员工500人以上),预算管理通常比较复杂,涉及多级审批、条件分支、不同下属公司不同流程,必须启用外部审批。而且建议三个流程(申报、年度调整、月度调整)分别配置,根据不同业务场景设计不同的审批严格度。
华天动力在这方面的设计是可切换的——企业可以先用内置审批跑起来,等管理要求提高了再切换到外部审批,重新配置流程即可。切换时已有的预算数据不受影响,只是后续的申报和调整走新的审批模式。这种渐进式的设计对企业很友好,不需要一开始就把所有流程都设计好。
第一,切换模式时要确保没有在途的预算申报或调整。如果有正在审批中的申请,切换模式后这些申请的审批可能会出问题。建议在切换前完成所有在途审批,或者切换后重新提交。
第二,启用外部审批后,预算审批菜单就无效了。华天动力在设计中明确说明:如果预算审批设置为启用外部审批,则预算审批按照自定义流程进行审批,预算审批菜单无效。审批人不需要再去预算审批菜单操作,而是在待办事项中处理审批任务。
第三,三个流程不一定要全部配置。如果企业只做年度预算不做月度预算,那月度预算调整申报流程就不需要配置。如果年度调整和月度调整可以共用一个流程模板,也可以配置相同的流程。华天动力的设计是三个流程独立配置,企业按需启用。
第四,建议在外部审批流程中设置超时提醒。预算审批拖延是常见问题,设置超时后自动催办甚至自动升级,可以有效提高审批效率。华天动力的审批流程支持超时提醒配置,企业可以根据自身管理要求设置审批时效。
内置审批和外部审批流程不是孰优孰劣的关系,而是适用场景不同。华天动力提供两种模式的选择,本质上是让企业根据自身管理成熟度选择最合适的审批方式,而不是被系统逼着用复杂流程或者忍受简陋功能。对于正在实施OA费控的企业来说,花时间想清楚自己的预算审批到底有多复杂,然后选择对应的模式,比盲目追求"功能强大"更重要。