在信息化建设中，客户管理是指企业使用信息技术手段协调与客户之间的关系，从而达到盈利的目的。OA办公系统的客户管理功能有助于企业吸引新客户，维护老客户，将已有客户发展为深度忠实客户。企业使用
OA系统进行客户管理可以使企业的资源得到合理利用，优化企业的业务流程。
今天，笔者以华天动力
OA办公系统为例，为大家介绍OA系统客户管理功能的使用方法。
华天动力
OA办公系统的客户管理功能包括快速新建、客户列表、代理商列表、跟单列表、联系人列表、跟进中的客户、客户查重、销售合同、销售合同提醒、销售统计和合同报表11个模块。
快速新建
在快速新建模块中，用户可以新建代理商或普通客户的客户信息表，可以将客户的基础信息和跟单内容记录在册，还可以补充包括所属行业、客户级别、客户喜好和客户产品满意度等具体评估内容的其他信息。
客户列表
客户列表模块按当日要跟进客户、我的客户、全部下属的客户、共享给我的客户以及七日未跟进客户分类展示客户信息。用户可以通过查询策略、客户名称、电话和区域等查询具体的客户信息。用户可以自定义设置需要显示在列表中的信息字段，同时可以对列表信息进行合并、共享、导出、移至客户池、移出客户池以及查看客户合同的操作。在客户合同页面，用户也可以根据需求新建、修改或终止合同，还可以随时为合同新建收款计划。
代理商列表
代理商列表模块和客户列表模块的结构是一致的，用户可以在此模块中对代理商信息进行查询，并查看具体合同信息，新建收款计划。
跟单列表
跟单列表模块中包含当天跟单、我的跟单、全部下属的跟单和七日内要跟的单。用户可以根据销售阶段和客户名称对跟单情况进行查询。在新建跟单中，用户还可以上传附件以丰富跟单内容。
联系人列表
在联系人列表模块中，用户可以根据姓名、职务、手机和电子邮件查询对应的联系人信息。
跟进中的客户
跟进中的客户模块用于帮助用户快速查询客户信息，其结构和功能与客户列表模块一致，具体操作方法在本文中不再赘述。
客户查重
客户查重功能可以有效防止因数据重复而引起各销售人员撞单的情况，用户通过查询客户名称就可以判断出是否撞单。
销售合同
销售合同模块包括合同台帐、收款计划、合同收款历史、合同收款概览和合同范本5个子模块。用户可以通过合同编号、合同名称、合同甲方和日期等信息查询或筛选需要的合同信息。此外，合同范本的使用可以大大提高新建合同信息的效率。
销售合同提醒
销售合同提醒模块包括收款计划提醒和合同截止日提醒两部分，对于超期信息，列表以红色字体标识；对于距离截止日期小于一个月的信息，列表以橘色字体标识，清晰明了。
销售统计
销售统计模块对不同阶段的销售情况和销售员进行分类统计。模块中包含柱状图统计表和具体销售信息列表。用户可以通过时间、合同编号和合同名称查询对应的销售信息。
合同报表
合同报表模块包括月度销售合同汇总、季度销售合同汇总、年度销售合同汇总、付款明细报表、汇款明细报表和合同收款概览六部分。用户可以通过时间、合同编号和合同名称查询不同时段的销售合同信息，也可以在合同收款概览中浏览全部合同收款信息。
对客户信息的管理关乎企业利益，是每个企业最看重的工作之一。
OA系统对客户资源的管理可以为企业调整内部管理提供依据，从而进一步规范企业的管理。华天动力协同OA系统的合同管理模块单独使用起来功能强大，配合其他CRM系统使用则是锦上添花。此外，OA系统关于自定义客户信息、从属关系设置、分享功能等人性化的设置也极具特色。
OA：
http://www.oa8000.com
