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华天OA驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

2019-11-26 14:06:20
  对于个人和家庭而言,最恐惧的不是已知的厄运,而是未知的风险,保险针对性地规避了这一难题,逐渐成为消费者必备的资产配置方案之一。作为社会的稳定器,保险业不仅被政企高度关注,迎来减税利好,而且随着互联网和人工智能等技术的发展和应用,龙头保险公司纷纷提高风控、精算和服务的数字化水平,以此抢占发展先机。保险业正驶入改革“快车道”,在巨大的历史机遇下,不少保险公司纷纷向华天动力寻求数字化解决方案。

华天动力OA系统驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

  北京美日保险代理有限公司(以下简称“北京美日”)就是一面走在数字化改革前列的鲜明旗帜。北京美日成立于2009年,是国内保险代理服务机构中领先的寿险新渠道商,致力于打造最具潜力和价值的保险电子商务平台。发端于互联网,北京美日的数字嗅觉更加敏锐,尽管积极投身于数字化建设,但仍面临许多困难,例如,险种多、用户数据量大,保存周期长,调取困难;保险人员众多,培训耗时久,成本高;审批流程冗杂固化,缺少提醒,容易遗忘。

  贴心服务第一步——客户管理

  随着消费者对保险需求的加深,保险业的竞争场域已从产品转移到服务,而高效有序的客户管理才能让个性化服务形成闭环。北京美日的投保人数以万计,且投保年限多则长达20年,传统excel的方式管理客户的方式不能自动更新、不能一键同步、容易遗失,面对如此大的数据量根本行不通。

华天动力OA系统驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

  在使用华天动力协同OA系统后,保险销售人员不仅可以针对客户创建统一的客户档案,将客户的详细信息录入,还能建立每位客户阶段性的跟单记录,提醒自己及时回访及跟进,同时向同事同步客户跟进情况,避免抢单和重复性劳动。销售主管及领导可以通过下属销售人员的数据做出统计及报表,随时随地掌握销售情况。

  投入工作更迅速——培训管理

  员工培训不仅是员工为职业发展打下基础的利器,更是企业让新入职人员快速掌握必备素养、职位要求和企业文化的第一课。保险行业的特性致使企业需要大量新鲜血液去拉动销售增长,这就给培训带来了巨大压力:一批接一批的新人耗费大量时间,培训课程管理混乱,培训的总结及记录不能针对课题进行专门录入。华天动力协同OA系统的培训管理功能很好地攻破了这一难题,培训组织者可以对即将要组织培训的事项建立计划,录入培训计划的周期、创建预算明细,培训管理做得好,师资利用更高效。

华天动力OA系统驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

  企业经营效率成倍提高——线性审批

  信息沟通不畅已成为众多企业扩张过程中最大的绊脚石,沟通效率很大程度决定了企业发展的速度。北京美日传统口头答复和有纸化审批的方式不仅效率低下,出现工作疏漏更易造成推诿现象。华天动力协同OA系统建立了完善的公文管理和审批系统,具备个性化模板和审批节点可调节的的功能,能够实现各系统间电子化公文流转、一站式审批,提高审批的安全性、高效性和可追踪性。

华天动力OA系统驱动保险业数字化改革驶入“快车道”

  北京美日保险为人民幸福生活提供保障,华天动力为保险业高效运转保驾护航。在保险业产生巨大变革的今天,华天动力将倾其多年的技术创新和智慧沉淀,为保险业锤炼出高效运转的数字化组织、培养出高度前瞻性的数字化人才、构建出精益求精的数字化企业文化。未来,我们携手共创天下。

  OA系统:http://www.oa8000.com/
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