投资管理是一项针对证券及资产的金融服务,以投资者利益出发并达致投资目标。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是私人投资者.投资管理包含了金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控。投资管理在全球行业中有非常重要的责任看管上万亿元的资产。投资行业相对传统制造行业和销售行业有很大的区别,投资行业始终围绕项目来开展所有工作,从前期投资研究部门对行业研究投资机会分析,潜在投资对象尽职调,查到投资的撤离,整个过程相对周期长和复杂。

众鑫鼎盛公司是一家集财富管理、信用风险评估与管理、贷款咨询服务与交易促成等业务为一体的综合性现代服务型企业。其前身创建于2006年,涉足行业有房地产、电子商务、国际进出口贸易等。为响应国家政策号召,发展普惠金融,于2013年创建民间P2P服务平台,全面开展投资业务咨询、抵押消费贷款、个人经营性贷款、企业经营性贷款、汽车贷款等业务,满足越来越多高净值人群和高成长型人群的投融资需求。众鑫鼎盛一直追求永续经营,稳步发展,公司的所有业务及服务覆盖到了全国很多城市。目前公司在北京拥有多个分公司,为了给客户提供更方便快捷的财富增值服务,又在通州、劲松鼎盛市场开设多家社区门店。2015年计划在全国20多个重要城市开设分公司。公司始终坚持“众鑫众享,诚信共赢”,秉承 “专业、独立、个性化”的服务理念,严格风控,做到客户的利益高于一切。大力引进专业投资人才,培养产品创新能力,构建诚信、高效、安全的投资系统,为客户量身提供前沿的财富管理和信用管理服务。专业的投资服务让客户尽享投资乐趣,实现人生财富梦想。众鑫鼎盛坚持公益回报社会,以尤努斯为榜样,创建小额信贷服务平台,帮助更多贫困人群。董事长曾文一直坚持“报国兴邦”的理念,在公司取得高速发展的同时,主动承担更多的社会责任。
投资咨询行业的业务形式主要以项目为主,项目型企业要更加地注重项目的过程管控,涉及项目计划、费用控制、合同管理、人力资源调配、计划日程管理、质量管理等核心应用。提供一套行之有效的解决方案是众鑫鼎盛选择华天动力OA系统的重要因素。此次合作,华天动力OA系统平台在以下方面给予协助:
客户管理:建立并维护全面的客户信息,包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等,并以一张整合的客户卡片体现。在级别管理中,企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户,并设定对应的销售策略。
作流管理:通过与工作流程的结合,管理项目进行过程中的所有相关流程,包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。
任务管理:对项目的逐层分解直到可操作的子任务,并定义各子任务的时间段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时,可执行相应的审核及自动提醒。
知识管理:项目进展过程中产生的所有知识文档,包括整个项目的跟踪和实施过程都将被有序、完善的进行管理,实现企业的有效知识和经验积累。
成本控制管理:与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本,包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算,并可设定偏差预警,帮助企业控制项目风险。
双方此次携手,在华天动力OA协同管理平台帮助下,众鑫鼎盛自身实现了规范管理办公。依托华天动力协同管理平台,全面打造企业全员信息化系统,提升企业核心竞争力。