投资管理是一项针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达致投资目标。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是私人投资者.投资管理包含了金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控。投资管理在全球行业中有非常重要的责任看管上万亿元的资产。投资行业相对传统制造行业和销售行业有很大的区别，投资行业始终围绕项目来开展所有工作，从前期投资研究部门对行业研究投资机会分析，潜在投资对象尽职调，查到投资的撤离，整个过程相对周期长和复杂。
融通汇信投资管理咨询（北京）有限公司成立于2012年，总部位于北京市朝阳区，是一家专业的集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小微贷咨询服务与交易促成平台服务等业务于一体的，为客户提供综合性资金解决方案的专业化金融服务企业。
投资咨询行业的业务形式主要以项目为主，项目型企业要更加地注重项目的过程管控，涉及项目计划、费用控制、合同管理、人力资源调配、计划日程管理、质量管理等核心应用。提供一套行之有效的解决方案是融通汇信选择华天动力OA系统的重要因素。此次合作，华天动力OA系统平台在以下方面给予协助：
客户管理：建立并维护全面的客户信息，包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等，并以一张整合的客户卡片体现。在级别管理中，企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户，并设定对应的销售策略。
工作流管理：通过与工作流程的结合，管理项目进行过程中的所有相关流程，包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。
任务管理：对项目的逐层分解直到可操作的子任务，并定义各子任务的时间段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时，可执行相应的审核及自动提醒。
知识管理：项目进展过程中产生的所有知识文档，包括整个项目的跟踪和实施过程都将被有序、完善的进行管理，实现企业的有效知识和经验积累。
成本控制管理：与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本，包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算，并可设定偏差预警，帮助企业控制项目风险。
双方此次携手，在华天动力OA协同管理平台帮助下，融通汇信自身实现了规范管理办公。依托华天动力协同管理平台，全面打造企业全员信息化系统，提升企业核心竞争力。
