客户管理

一、 系统概述

为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，利用相应的互联网技术及协同办公加强与客户在营销、服务上的信息交互，通过分享客户查看以往跟单情况让一个刚刚接触某一客户的销售员第一时间全面了解客户信息，避免其无从下手，从而提升其管理方式，让客户更加满意。向客户提供新颖的个性化的客户交互和服务的过程。最终目的是帮助华天的客户去保住他们的老客户，吸引更多的新客户，提升在客户心目中的地位。

二、 功能模块描述

三、 功能模块详细说明

3.1 新建客户及联系人

图3-1-2红色框为自定义项，客户自定义信息可以在，后台设置，客户卡片字段里设置，满足您对客户全方位了解的各种需求。请注意的是因为销售员可以更改，所以避免不必要的麻烦，一般销售员是没有新建和修改按钮的，如图3-1-1。右上角的按钮是为客户提供的方便，在您保存客户的时候您客户通过保存此按钮，直接新建对应客户的联系人。

3.2 客户/代理商列表及查询功能

华天为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户种类分为：当日要跟进的客户，我的全部客户、全部下属客户（领导及助理功能）、共享给我的客、七日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的转态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会，您还可以通过点击合同按钮（如图3-2-1）进行销售合同的新建和查看，领导可以查看所有的下属客户，助理可以查看他协助的同事，客户管理还为您提供了强大查询功能，查询策略在更多查询里设置，记录当时的查询条件，可以在您下一次查询时点击过滤条件。显示字段设置功能可以看您想要看的字段，这个功能控制可以在后台设置读写权限设置，没有权限则可以查看所有内容。客户列表画面最后一列是星标显示，如果您想把重要的客户放在前面显示，可以将其的星标点亮。

3.3 跟单功能

跟单的作用就是记录销售员对客户的服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低您在客户心目中的形象。特别注意的是，为了避免沟通上的疏忽造成的误解，新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复。回复后的跟单将会有提示。

3.4 跟进中的客户

此功能为过滤处于接触阶段的客户，这些客户可能还不了解您公司的产品，往往要对其更加重视，对新客户的培养是衡量一个公司在市场持有力的一个标志。

3.5 客户查重

也是查询功能，滤去指定字段进行查询，略去字段在后台设置。

3.6 销售统计和报表

对不同阶段的销售情况和销售员进行分类统计。

3.7 客户管理与销售合同的结合

客户管理系统不仅能管理客户信息，统计客户数量，还能进行客户的销售合同（销售客户），您可以在销售完成最终录入合同，CRM客户管理系统会轻松帮您记住关于合同的任何信息，合同生效后，将不用另附跟单，系统会自动根据客户的名称，修改状态为已签合同。合同生效后，还需要实时根据销售员的反馈，制定客户的付款计划，付款计划的作用是实时提醒的作用。

四、 系统主要优势

4.1 全方位考虑的新建功能

新建功能让您第一时间记录客户的基本信息，您还可以通过点击展开更多信息记录客户的详细信息。我们还提供了自定义信息，自定义客户信息，您可以根据自己的想法记录您想记录的客户信息，比如客户的喜好，客户对产品的满意度等等。

4.2 与销售合同完美结合

在客户最后阶段对签订合同详细记录，防止遗漏和丢失。新建合同时选择CRM客户，方便客户销售阶段的更改。

4.3 从属关系设置

设置销售员的领导和助理，方便对销售员区域性的管理，在销售统计里可以方便的了解到销售员的业绩。

4.4 分享功能

可以把自己的客户分享给其他销售员，供他人查看，跟单，回复。