企业在进行信息化建设时，切忌盲目决定“做什么”，而是最好先有一个清晰的整体规划。这应该是在选择办公自动化软件之前就做好的事情。如果没有做这项工作，那么也一定要明确，为什么要上OA，上OA要达到什么目标，起到什么作用。同时，要明确企业自身的大致投入与时间进度。
在估计投入（预算）与时间进度时，最好向有经验的专业公司进行必要的咨询，以获得相对准确的数量级上的概念，以免做出无法执行的计划，使后面的工作完全陷入被动。
第二步：明确需求
对于办公自动化系统而言，需求应该包括两部分。一部分是自身的，即办公自动化系统应该包括哪些功能。另一部分是外部相关的，如相应的应用环境、用户数量、与其他应用系统的关系等。因为办公自动化系统不是孤立的系统，而是与企业的其他应用密切相关的。
办公自动化系统(OA)系统的需求一般比较标准，其复杂性也不是很高。可以以主流的企业办公自动化软件的功能为基础，结合企业自身的实际情况逐一对照，确定企业的需求。
相关资料：企业办公自动化系统(企业OA)的典型功能
在确定需求的过程中，要明确产品的功能只是一个提示，根本的出发点还应该是企业的实际，特别要注意哪些是对企业自身非常重要的，哪些是仅仅锦上添花而缺少实用性的。
第三步：产品选型
在这一阶段，应选择主要的办公自动化软件产品进行了解，主要的关注点应包括：
- 是否是成熟的办公自动化软件产品
- 已有的成熟功能是否能满足企业的大部分要求
- 是否能通过二次开发等方式满足企业其他的重要要求（注意不要要求面面俱到，否则对企业实际是得不偿失）
- 服务商的实力与服务质量、经验、长期的可靠性、信誉等是否有保障。
在此基础上，应选择出适合企业需要的产品。
在选择的过程中，最重要的是要抓住问题的主要方面，企业实施办公自动化软件的关键是要建立一个能用的、好用的系统，能用起来，通过长期使用获得效益。不要唯技术化，陷入厂商的技术探讨与争鸣中，也不要唯细节论，过分关注一些不太重要甚至不太实用的细节。
第四步：实施规划
在这一阶段，要对目标（实施哪些模块、完成哪些功能等）、资源（资金投入、企业自身进行配合的人员投入）、进度等项目的三要素进行落实，即完成选择过程，启动项目实施。
